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邮储银行明日申购 预计募资284.47亿元

来源:中新经纬APP2019-11-27

27日,邮储银行发布公告称,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。

公告称,本次发行的发行规模为51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

公告显示,本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格5.50元/股认购。网下发行申购时间:2019年11月28日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年11月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

来源:邮储银行公告截图

公告还称,若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为327.14亿元,扣除发行费用约5.08亿元后,预计募集资金净额为322.06亿元。

此前11月6日,邮储银行发布公告称,根据市场化询价结果,该行A股IPO价格确定为5.50元/股。由于该发行价格对应的2018年摊薄后市盈率(9.58倍PE)高于中证指数有限公司发布的A股银行业最近一个月平均静态市盈率(7.10倍PE),需要连续刊登三周风险提示公告,网上、网下申购将按规定递延至11月28日,网上路演也按规定相应递延至11月27日。

根据邮储银行发布的A股招股意向书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。


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